Pagos y clientes

Clientes (CRM)

Base de clientes con historial cross-módulo de facturas, ventas POS y reservas.

Actualizado 1 de enero de 1980

El módulo de Clientes (CRM) te da una vista unificada de cada cliente con todo su historial: facturas emitidas, ventas en POS y reservas — todo en un solo lugar.

Activar el módulo

Dashboard del negocio → Módulos → activá Clientes (CRM).

Si nunca activaste el módulo pero usás facturación o POS, los clientes igual existen en la base — al activar CRM aparecen automáticamente con su historial cargado.

Crear un cliente

Desde Clientes → Nuevo cliente:

Elegí tipo: Persona o Empresa.
Cargá nombre. Si es empresa, opcionalmente la razón social.
Tax ID (RNC, RFC, CUIT, NIT, etc.) — necesario si vas a emitir facturas con validez fiscal.
Email y teléfono — necesarios si querés que reciban notificaciones automáticas.
(Opcional) Domicilio completo, código postal, país.
(Opcional) Notas internas.

Buscar y filtrar

La lista de clientes tiene buscador por nombre, razón social, RNC o email. Los KPIs arriba muestran:

Total de clientes en la base.
Activos: clientes con al menos una factura, venta POS o reserva.
Facturado total: suma de todo lo facturado/cobrado a esos clientes.

Cada fila muestra cuántas facturas, ventas POS y reservas tiene cada cliente, más el total combinado.

Ficha del cliente

Al hacer clic en Ver → entrás a la ficha completa con:

KPIs personales

Cantidad de facturas, ventas POS y reservas.
Total facturado acumulado.

Datos de contacto

Email, teléfono y dirección — todos opcionales pero útiles para mandar facturas o recordatorios.

Editor inline

Botón Editar datos para actualizar cualquier campo sin salir de la página.

Historial cross-módulo

Timeline con los últimos 50 eventos del cliente — facturas, ventas POS y reservas combinados — ordenado por fecha, con badges de tipo y estado.

Vínculo automático

Los clientes se vinculan automáticamente cuando:

Emitís una factura y elegís un cliente de la lista.
En POS, antes de cerrar una venta, seleccionás un cliente.
En la agenda creás una reserva con un cliente registrado.

El cliente queda snapshoteado en cada factura — si después editás sus datos, las facturas viejas mantienen los valores históricos para auditoría.

Eliminar

El botón Eliminar hace un soft-delete: el cliente desaparece de las listas pero las facturas y ventas históricas conservan los datos snapshoteados (no se rompe el historial fiscal).

Pagos y clientes

Clientes (CRM)

Base de clientes con historial cross-módulo de facturas, ventas POS y reservas.

Actualizado 1 de enero de 1980

El módulo de Clientes (CRM) te da una vista unificada de cada cliente con todo su historial: facturas emitidas, ventas en POS y reservas — todo en un solo lugar.

Activar el módulo

Dashboard del negocio → Módulos → activá Clientes (CRM).

Si nunca activaste el módulo pero usás facturación o POS, los clientes igual existen en la base — al activar CRM aparecen automáticamente con su historial cargado.

Crear un cliente

Desde Clientes → Nuevo cliente:

Elegí tipo: Persona o Empresa.
Cargá nombre. Si es empresa, opcionalmente la razón social.
Tax ID (RNC, RFC, CUIT, NIT, etc.) — necesario si vas a emitir facturas con validez fiscal.
Email y teléfono — necesarios si querés que reciban notificaciones automáticas.
(Opcional) Domicilio completo, código postal, país.
(Opcional) Notas internas.

Buscar y filtrar

La lista de clientes tiene buscador por nombre, razón social, RNC o email. Los KPIs arriba muestran:

Total de clientes en la base.
Activos: clientes con al menos una factura, venta POS o reserva.
Facturado total: suma de todo lo facturado/cobrado a esos clientes.

Cada fila muestra cuántas facturas, ventas POS y reservas tiene cada cliente, más el total combinado.

Ficha del cliente

Al hacer clic en Ver → entrás a la ficha completa con:

KPIs personales

Cantidad de facturas, ventas POS y reservas.
Total facturado acumulado.

Datos de contacto

Email, teléfono y dirección — todos opcionales pero útiles para mandar facturas o recordatorios.

Editor inline

Botón Editar datos para actualizar cualquier campo sin salir de la página.

Historial cross-módulo

Timeline con los últimos 50 eventos del cliente — facturas, ventas POS y reservas combinados — ordenado por fecha, con badges de tipo y estado.

Vínculo automático

Los clientes se vinculan automáticamente cuando:

Emitís una factura y elegís un cliente de la lista.
En POS, antes de cerrar una venta, seleccionás un cliente.
En la agenda creás una reserva con un cliente registrado.

El cliente queda snapshoteado en cada factura — si después editás sus datos, las facturas viejas mantienen los valores históricos para auditoría.

Eliminar

El botón Eliminar hace un soft-delete: el cliente desaparece de las listas pero las facturas y ventas históricas conservan los datos snapshoteados (no se rompe el historial fiscal).